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“芯荒”下的车市 :合资车企冲击较大 豪华品牌折扣减少

“芯荒”蔓延持续影响中国车市。
  来自中国汽车流通协会联合广州威尔森信息科技有限公司发布的《2021年7月市场洞察及价格月报》(以下简称《报告》)显示,7月自主品牌受芯片短缺影响较小,销量持续表现理想;合资市场受“芯荒”影响,销量持续走低;豪华车市场增长态势良好,折扣继续减少。
  “芯片供应短缺对合资品牌影响最大。对芯片供应商而言,他们主要优先供应相对来说利润率水平比较高的合资企业,以及智能化程度比较高的新势力企业。自主品牌受芯片影响较少一点,源于一部分芯片由国内厂商供给,进口依赖度相对较低。此外,合资品牌的供给,还被豪华品牌占据了一部分供给量(部分厂商优先保证豪华品牌供给),因此合资品牌的结构性短缺会更加突出一些。”8月2日下午,在中国汽车流通协会月度形势分析会上,中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析。
  合资车销量走低 豪华品牌折扣减少
  伴随疫情得到有效控制和社会经济有序恢复,7月乘用车市场零售整体保持良好上升态势。自主品牌主力厂商表现理想,持续高歌猛进;合资品牌在芯片短缺及高基数的影响下,上升阻碍较大,销售持续走低;消费升级、高端换购需求持续旺盛,豪华品牌保持良好增长。
 自主品牌受芯片短缺影响较小,销量持续表现理想。2021年6月自主市场继续高歌猛进,在基数较低的对比下,同比增长达27.5%;预计7月将继续保持较强增长,随着同期销量逐渐恢复,增速呈逐渐放缓趋势。芯片短缺对自主市场影响较小,新能源车型的强势增长也带来可观增量,上汽通用五菱、比亚迪、广汽埃安、蔚来等均实现高速增长;此外,头部品牌长安、吉利、等也攻势猛烈,共同推动自主市场上升。
  “7月,自主品牌在主力厂商及新能源车型保持强劲涨势的驱动下,销量继续表现理想。就自主品牌成交价格来说,比6月略微下降,主要是因为传统汽油车受到市场冲击,因此价格指数环比下降0.3%,折扣率增加0.2%。”中国汽车流通协会互联新出行分会秘书长常亮分析。
  合资市场受“芯荒”影响,销量持续走低。合资品牌中,轿车需求仍占主导地位。随着合资SUV产品布局完善,且价格不断下探,合资SUV的需求也保持稳定增长;去年同期,合资市场在疫情后恢复增长,低基数效应消除,叠加在芯片短缺的影响下,大众、本田、丰田等头部厂商产能均受到较大影响,导致合资市场开始走低,预计“芯荒”影响未来短期内仍对合资市场上升有一定阻碍。2021年7月合资市场的销量继续走低,在低产量导致库存不足的影响下,终端优惠有所回收,合资市场价格指数环比上月小幅上升0.3%,折扣率减少0.2%。
  “就价格来说,合资市场受芯片影响车辆供给不足,在价格方面有小幅上升,折扣率也进行了减少。”常亮表示。
  豪华车市场增长态势良好,折扣继续减少。豪华车市场方面,消费升级、高端换购需求持续旺盛,即使是在芯片荒引发哀鸿遍野的6月,零售量仍达33.1万辆,豪华市场同比增长5.0%,环比上升2.1%,呈现出“淡季不淡”的增长态势;进入7月,整体豪华车市场需求进入传统的淡季,终端需求大幅上升概率较低。8~9月随着对比基数上升,增速将有所回落。
  “我认为豪华车市场还有一定增长空间,尽管受芯片短缺、疫情等影响,增幅不会那么大,但整体市场还是一步一步往上走的。”常亮说。
  据其预测,7月整体车市进行了恢复式增长,比6月略微好转向上。预计8~9月会往下走,将是整体市场的状态。
  各大厂商调整进销节奏 德系品牌影响最大
  芯片短缺导致一部分车型延后交货,各大厂商不约而同调整自身进销节奏。
  《报告》显示,叠加低基数效应消退,增速放缓,为刺激市场增长,经销商继续输出折扣优惠。合资及豪华市场部分头部厂商在芯片短缺的影响下,供货不足,价格优惠回收,价格指数分别上升0.3%及0.2%;自主品牌头部企业产业韧性强,克服芯片短缺能力较高,叠加新能源车的增量主力,销量保持强增长,终端优惠稳定输出,价格指数下降0.3%。
  各系品牌表现各异。7月德系品牌在芯片短缺影响下,价格优惠略有回收,价格指数环比上月上升0.5%,折扣率下降0.4%;日系品牌价格优惠略有回收,价格指数环比上月小幅上升0.1%,折扣率基本与上月持平;美系品牌价格指数环比上月小幅下降0.1%,折扣率上升2.9%;法系品牌价格指数环比上月下降0.5%,折扣率上升0.3%;韩系品牌价格指数环比上月下降0.3%,折扣率与上月持平;欧系品牌价格指数环比上月小幅下降0.1%,折扣率上升0.1%。
  “德系品牌受芯片影响最大,车辆供给严重不足,包括大众体系和其他几个品牌。日系车这几年凭着稳定走势,以及配件、零部件储存结构的调整,受芯片影响最小,整体折扣率也比较平稳,基本与上月持平。美系品牌近两年一直在比较困难的环境下成长,不断下调价格,我们可以看到7月美系价格比上个月下降0.1%,折扣率下降了29%。法系品牌这两年一直在生死存亡期间,市场折扣率继续下降。而韩系品牌受芯片影响不是特别大,整体价格往下走,折扣率差不多与上月持平。”常亮分析。
 值得一提的是,从产销端看,疫情对国内工业生产的影响相对较弱。各大厂商进销节奏仍受芯片影响,国外受疫情影响依旧严重,进口车供货紧缺。从市场价格指数走势看,豪华车市场的折扣继续减少,整体消费市场环境稳定,芯片短缺产生的资源供应问题仍然影响多数厂家,部分车型持续收价。
  芯片供应短缺问题仍在发酵,受疫情影响该问题或在短时间内无法彻底解决。应看到,芯片问题最直接的影响就是厂商进货,目前豪华车市场上奔驰、保时捷受到的影响颇深,部分走量车型供应不上,发货周期变长,影响了销售者的购车热情。鉴于此,不少主机厂商目前的策略是如期完成销量与利润目标,将生产力量更加集中在畅销车型及高利润车型中。
  常亮建议,“在芯片问题解决之后,希望各大主机厂能够根据现实市场情况有序排产,不要盲目为追求销售目标扩大产线和销量。”郎学红亦呼吁,“随着三季度末芯片短缺问题开始有所缓解,四季度经销商将进入被动补库阶段。不少厂家将加大排产,把一、二、三季度的一部分缺口补回来。如此一来,四季度经销商将可能面临高库存压力。我呼吁主机厂商应谨慎安排四季度的生产,不要让经销商由于库存快速提升,导致经营状况继续恶化。”
  另据《报告》预测,伴随疫情得到有效控制和社会经济有序恢复,汽车市场零售将保持良好上升态势,8~9月增速将有明显放缓并由正转负。

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