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上半年 国内机床工具行业累计营收同比降低2.3%

 一、上半年行业运行情况

  以下根据国统局规模以上机床工具行业企业(以下简称“规上企业”)统计数据、海关进出口数据和中国机床工具工业协会(以下简称“协会”)重点联系企业统计数据,简要介绍2019年上半年机床工具行业的运行情况。

  规上企业指年营业收入2000万元以上的工业法人企业。截至2019年6月,机床工具行业规上企业共5547家,涉及八个分行业。其中,金属切削机床782家、金属成形机床540家、工量具及量仪705家,这三个分行业企业总数占比为36.5%。磨料磨具分行业1840家,占比最大,为33.2%。

  2019年6月中国机床工具工业协会重点联系企业有243家,其中金属切削机床行业125家、金属成形机床行业26家、工量具行业34家。这三个分行业占比76.1%。磨料磨具23家,占比9.5%。协会重点联系企业总体样本不大,且其中新兴民营企业比例较小,因而与国统局规上企业统计数据会有一定差异。

  2019年1-6月的主要经济指标完成情况如下。

  1. 营业收入

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-6月累计完成营业收入同比降低2.3%。其中金属切削机床行业1-6月累计完成营业收入同比降低15.4%。金属成形机床行业1-6月累计完成营业收入同比降低1.7%。工量具及量仪行业1-6月累计完成营业收入同比降低0.2%。


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图1 机床工具行业营业收入月度完成及同比变动情况(国统局)


  协会重点联系企业1-6月累计完成主营业务收入同比降低17.6%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低33.5%。金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低2.6%。工量具行业累计完成主营业务收入同比增长1.9%。

  2. 利润总额

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-6月累计实现利润总额同比降低20.9%。其中,金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低67.8%。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低13.7%。工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低21.4%。


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图2 机床工具行业月度利润总额完成及同比增长情况(国统局)

  协会重点联系企业1-6月累计实现利润总额同比降低87.8%。其中,金属切削机床行业累计实现利润总额-12.1亿元,上年同期为+4.8亿元。金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低17.6%。工量具行业累计实现利润总额同比降低12.4%。

  3. 金属加工机床产量

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-6月累计,金属切削机床产量同比下降10.3%,其中数控金属切削机床产量同比下降24.4%。金属成形机床产量同比下降5.1%,其中数控金属成形机床产量同比下降3.2%。

  协会重点联系企业1-6月金属切削机床产量同比下降29.4%,其中数控金属切削机床产量同比下降30.6%;金属成形机床产量同比下降14.4%,其中数控金属成形机床产量同比下降1.9%。


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图3 金属加工机床月度产量及同比变动情况(国统局)

  4. 亏损企业比例

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业5547家规上企业中,亏损企业1033家,亏损面为18.6%,比上年同期扩大2.8个百分点。其中,金切机床行业亏损面最大,为27.7%,比上年同期扩大7.4个百分点。

  协会重点联系企业6月亏损企业占比为38.3%,同比扩大10.3个百分点。其中,金属切削机床行业为43.2%,同比扩大4.8个百分点;金属成形机床行业为46.2%,同比扩大23.1个百分点。

  5. 产成品库存

  根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业6月末产成品存货同比增长3.4%。其中,金属切削机床行业产成品存货同比增长4.1%。金属成形机床行业产成品存货同比降低3.3%。工量具及量仪行业产成品存货同比增长7.0%。

  协会重点联系企业1-6月产成品存货同比增长7.0%。其中,金属切削机床同比增长3.3%,金属成形机床同比下降12.3%。工量具产成品存货同比增长17.1%。

  6. 金属加工机床订单情况

  协会重点联系企业1-6月金属加工机床新增订单同比下降38.8%,在手订单同比下降16.9%。其中,金属切削机床新增订单同比下降42.6%,在手订单同比下降15.6%;金属成形机床新增订单同比下降28.5%,在手订单同比下降19.7%。

从宏观层面看,7月制造业采购经理人指数为49.7%,比上月提高0.3个百分点,连续三个月低于荣枯线。7月30日中共中央政治局会议认为,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。

  汽车制造业是机床的最大市场。今年1-6月汽车制造行业产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%。汽车产销量已经连续12个月同比下降,并且2019年全年预计将负增长。这对机床工具行业的市场需求将造成很大影响。

  1-6月全社会固定资产投资同比增长5.8%,较1-5月加快0.2个百分点。其中制造业投资同比增长3.0%,较1-5月加快0.3个百分点,连续两个月回升。汽车制造业投资同比增长0.2%,由连续三个月的同比下降转为增长。

  中美贸易摩擦、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突、金融风险等因素对全球经济产生重大负面影响。

  综合上述情况来看,机床工具行业下半年经济运行的下行压力加剧,但也存在相关行业固定资产投资回升,减税降费、降低企业社保收费比例,以及降低工业电价等利好因素。下半年机床工具行业总体上仍将保持需求持续升级态势,需求结构性变化明显,需求总量呈下行趋势,各分行业领域会表现不同。预计全年行业主要经济指标同比将呈现很大下降压力。

  7月30日中共中央政治局会议指出,必须增强忧患意识,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事。这对机床工具行业正确研判形势,做好下半年工作具有重要的指导意义。

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