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东方电气表示风电与核电引领公司未来发展

东方电气(600875)今天上涨2.69%,换手率2.17%。2010年公司风电、核电两架马车将并驾齐驱。今日投资《在线分析师》显示:公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为2.18、2.71、3.25元,对应的动态市盈率为22、18、15倍;当前共有20位分析师跟踪,12位分析师建议“强力买入”,8分析师建议“买入”,综合评级系数1.40。公司是我国最大的发电设备制造企业,主要从事水力发电机组、燃煤发电机、燃气发电机、风力发电机、核电汽轮发电机和交直流电机及控制装置的生产及销售。公司发电设备产量已超过美国通用电气(GE),跃居世界第一。东方电气集团已经实现火电、水电、核电、风电、气电“五电并举”主业资产整体上市,达到集团公司优质资产的有效整合。


最新季度财报显示,公司业务结构优化 综合毛利率持续增长。2010年一季度,公司实现营业收入69.19亿元,同比下降4.21%;利润总额5.27亿元,同比增长56.59%,净利润4.71亿元同比增长57.46%。报告期公司营业收入较上年同期略有下降,主要是火电产品销售收入下降所致,但由于营业成本的降幅较大,主营业务综合毛利率较上年同期上升了4.50个百分点。


2010年公司风电、核电两架马车将并驾齐驱。爱建证券预计,2010年公司火电业务收入小幅下滑5%左右。水电业务增长相对平稳,略好于火电,销售收入与去年持平。东方电气在手风电订单90亿元左右,预计公司2010年出货1500台,按此预计公司2010年将实现收入110亿元,预计风电业务将继续大幅增长,公司产品结构优化可抵消整个行业的毛利率下降趋势;2009年公司核电业务毛利率为-0.52%,但目前公司常规岛业务毛利率高于传统火电,随着核心技术的引进和消化吸收、核电产品零部件国产化率的提高以及规模化生产,未来核电设备的盈利能力有很大提升空间,预计将先达到15%左右的毛利率水平。公司预计2010年核电业务收入可达40亿元,2011年收入则超过90亿元。浙商证券表示,目前股价对应其动态市盈率为22、18、15倍,维持公司“买入”的投资评级

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